تي+ ت – مقياس عادى

مع بدء موسم إعلان النتائج للربع الأخير من العام الماضي، شهد القطاع المالي في أمريكا تباينا كبيرا في النتائج بسبب أسعار الفائدة ومكافآت تسريح الموظفين، حيث سجلت أكبر 4 بنوك تباينا في النتائج المالية للربع النهائي ربع 2023 فيما نجح جي بي مورجان.. في تحقيق نتائج تاريخية.

“جي بي مورجان”

اختتم بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه العام الأكثر ربحية في تاريخ البنوك الأمريكية، مسجلا صافي دخل فوائد قياسي للربع السابع على التوالي، وعلى عكس التوقعات، من المرجح أن تستمر الأرباح المفاجئة هذا العام.

وبلغ صافي دخل الفوائد، أي الفارق بين ما تجنيه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع، 24.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب ما أوضح البنك في بيان، مرجحاً أنه لترتفع في العام الحالي بأكمله إلى نحو 90 مليار دولار، بينما يتوقع المحللون انخفاضها بنسبة 2%.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان: “تعكس نتائجنا القياسية في عام 2023 زيادة في الأرباح على كل من صافي دخل الفائدة والائتمان، لكننا نظل واثقين من قدرتنا على الاستمرار في تحقيق عوائد صحية للغاية حتى بعد عودتها إلى وضعها الطبيعي”.

ارتفع سعر سهم JPMorgan بنسبة 22٪ في العام الماضي. شملت نتائج أعمال أكبر بنك أميركي نفقات بقيمة 2.9 مليار دولار تتعلق بإفلاس “بنك وادي السيليكون” و”بنك سيغنتشر”.

وأنفق البنك أكثر من تقديرات المحللين في الربع الرابع، حيث حذر ديمون من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما يتوقع العديد من المستثمرين. وارتفعت النفقات إلى 24.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 29%.

وأوضح ديمون أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية والجيش “قد تؤدي إلى تضخم راسخ وارتفاع الأسعار عما تتوقعه الأسواق”. وارتفعت إيرادات السوق بشكل طفيف متجاوزة التوقعات، حيث حقق متداولو الدخل الثابت مكاسب بنسبة 8%، والتي كانت كافية لتغطية خسائر تجار الأسهم البالغة 8%.

بنك امريكي

جاءت أرباح بنك أوف أمريكا كورب أقل من التوقعات، حيث أدت العديد من التكاليف التي تكبدها البنك في الربع الرابع إلى تآكل الأرباح، كما انخفضت عائدات متداولي الدخل الثابت في البنك فجأة. وقال البنك إن صافي الدخل انخفض بنسبة 56% إلى 3.14 مليار دولار، وهو ضعف الانخفاض البالغ 28% الذي توقعه المحللون.

ويعود انخفاض الأرباح جزئيًا إلى تقييم خاص من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي رسوم بقيمة 1.6 مليار دولار تتعلق بتحول القطاع المالي بعيدًا عن سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن، فضلاً عن ارتفاع النفقات.

وانخفضت الإيرادات من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 5.8% إلى 2.21 مليار دولار في الربع الرابع، بحسب ما كشف البنك، إذ يعاني العملاء منذ بعض الوقت من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وقال ثاني أكبر بنك أمريكي إن صافي دخل الفوائد، وهو مصدر رئيسي لإيرادات البنك، انخفض بنسبة 5% إلى 13.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وتوقع المحللون انخفاض الإيرادات المحصلة من مدفوعات القروض مطروحا منها ما يدفعه المودعون بنسبة 5.1%.

انخفض سعر سهم Bank of America بنسبة 3.6٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وارتفعت المصاريف غير المرتبطة بالفائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.7 مليار دولار. وكانت الرسوم والتكاليف نقطة محورية بالنسبة للمستثمرين، مع استمرار الضغوط التضخمية على الإنفاق. وكان المحللون يتوقعون أن يرتفع بنسبة 6.8٪ إلى 16.6 مليار دولار.

“سيتي جروب”

وتحولت نتائج سيتي جروب الفصلية إلى خسائر بلغت 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم. وشمل ذلك عددًا من البنود غير المتكررة، بما في ذلك رسوم بقيمة 780 مليون دولار تتعلق بإنهاء الخدمة التي قدمها البنك للموظفين المتأثرين بإعادة الهيكلة.

كما حصل البنك أيضًا على رسوم بقيمة 1.7 مليار دولار على نفقات التشغيل في الربع الرابع لتغطية تقييم خاص لتجديد صندوق المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بعد سلسلة من انهيارات البنوك العام الماضي.

وقالت سيتي جروب إنها تتوقع تكبد مليار دولار كتكاليف إنهاء الخدمة وإعادة التنظيم هذا العام، في حين تواصل خفض 20 ألف وظيفة كجزء من جهود الرئيس التنفيذي جين فريزر لتعزيز العائدات المتأخرة للبنك الأمريكي الرئيسي.

وتوقع البنك أن يتراوح إجمالي النفقات لهذا العام بين 53.5 مليار دولار و53.8 مليار دولار، وهو أقل مما أنفقه البنك العام الماضي والذي بلغ 56.4 مليار دولار. ساعدت توقعات خفض التكاليف في تغطية نتائج أعمال الربع الرابع المخيبة للآمال، بسبب أسوأ أداء لمتداولي الدخل الثابت في سيتي جروب خلال خمس سنوات، مع تأثر أسعار الفائدة والعملات بانخفاض نشاط العملاء في الأسابيع الأخيرة من العام. وانخفضت إيرادات القطاع بنسبة 25% إلى 2.6 مليار دولار. وارتفعت أسهم سيتي جروب 4.5% العام الماضي.

“ويلز فارغو”

أبلغت Wells Fargo عن عمليات شطب صافية بقيمة 1.26 مليار دولار للربع الرابع، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق وأكثر مما توقعه المحللون. حذر الرئيس التنفيذي تشارلي شارف في ديسمبر من أن البنك سيسجل خسائر دفترية مرتبطة بأعماله العقارية التجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وبلغ صافي دخل الفوائد 12.8 مليار دولار خلال الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات، مما يشير إلى أن البنك لا يزال يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة. وقال ويلز فارجو إن مخصصات خسائر الائتمان ارتفعت بنسبة 34٪ إلى 1.3 مليار دولار. ارتفع سعر سهم Wells Fargo بنسبة 15٪ في العام الماضي.

وبلغ إنفاق البنك 15.8 مليار دولار في الربع الرابع، بانخفاض 2% عن العام الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 11%. وأوضح ويلز فارجو في بيان أن المبلغ يشمل 1.1 مليار دولار من نفقات نهاية الخدمة و1.9 مليار دولار في تقييم خاص للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).

ويتوقع البنك الآن خفض النفقات بمليار دولار أخرى هذا العام، متوقعا أن تنخفض تكاليف العام بأكمله إلى 52.6 مليار دولار. وقال ويلز فارجو إن صافي دخل الفوائد قد ينخفض ​​أيضًا بنسبة 9٪ هذا العام. مقابل توقعات المحللين بنسبة 6%.

3 بنوك ستلغي 17 ألف وظيفة في 2023

وخفض ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب قوتهم العاملة بنحو 17.7 ألف شخص في 2023، بحسب ما كشفته البنوك في نتائج أعمالها الفصلية للربع الرابع من 2023.

ووسط الجفاف في إبرام الصفقات وتراجع الطلب على المقترضين العام الماضي، مالت البنوك إلى طرد الموظفين أو التوقف عن استبدال أولئك الذين غادروا، وفقا لشبكة CNBC. ومن المرجح أن تستمر التحديات التي تواجه الصناعة هذا العام، مع ضعف قطاع العقارات التجارية وقواعد رأس المال الأكثر صرامة المقترحة، مما قد يدفع البنوك إلى خفض وتيرة الإقراض.

وفي العام الماضي، عانت شركات وول ستريت من عدم اليقين الاقتصادي الذي فرض ضغوطا على إبرام الصفقات. وانخفض عدد الموظفين في سيتي جروب بمقدار ألف شخص إلى 239 ألفًا في عام 2023، كما كشف البنك أيضًا عن خطط لخفض 20 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.

في حين انخفض عدد الموظفين في كل من ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا بنحو 2% و5% على التوالي في عام 2023. وفي المقابل، أضاف بنك جيه بي مورجان أكثر من 16 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، حيث كان البنك بقيادة جيمي ديمون يضيف وظائف جديدة منذ 2021..

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل