اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-28 10:34:00
الدوحة – إصدارات لوسيل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، أنه نجح في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 5 سنوات وبمعدل ربح 4.402%، أي ما يعادل 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وجاء السعر النهائي ضمن النطاق المقبول للقيمة العادلة للبنك بعد انخفاض قدره 35 نقطة أساس عن السعر الأولي المتوقع البالغ 115 نقطة أساس. جدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لبنك قطري في عام 2026. وهو أقل معدل ربح يحققه بنك خليجي على سندات غير مضمونة مدتها خمس سنوات خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وبعد الإعلان عن الصفقة صباح الأربعاء، عقد البنك سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمرين من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وشجعت ردود الفعل الإيجابية الأولية على فتح الاكتتابات في اليوم التالي، صباح الخميس، تزامنا مع افتتاح الأسواق الخليجية. وتسارع الطلب بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاشتراكات ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.3 ضعف العرض. ويعتبر هذا الاكتتاب من أقوى طلبات الاكتتاب في الصكوك المصدرة حديثا. وقد مكنت قوة ونوعية اهتمام المستثمرين البنك من تعديل السعر بشكل حاسم في جولة واحدة ليغلق عند 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. واستقطب الإصدار قاعدة مستثمرين متنوعة من المستثمرين الدوليين، تشمل البنوك والبنوك الاستثمارية ومديري الأصول والمؤسسات الرسمية من مختلف الأسواق العالمية. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إن الإصدار الناجح للصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي يؤكد عمق ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة قطر القوي والمستقر وسياساتها الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى استراتيجية المصرف وقوته المالية وأدائه المنضبط. يعكس الطلب القوي وسعر الإصدار الناتج تقدير السوق لنموذج أعمالنا المرن وأدائنا المتميز خلال فترات مالية مختلفة. وتساهم هذه الصفقة في تنويع قاعدة مصادر التمويل لدينا، وتعزيز السيولة، ووضع البنك في وضع يمكنه من مواصلة دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وستحصل الصكوك على تصنيف A من وكالة فيتش وسيتم إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن. وأدار الطرح كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي كابيتال، بنك المشرق، مجموعة MUFG المالية، كيو إنفست، QNB كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.
