تي+ ت – مقياس عادى

نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، بسعر 85 نقطة أساس فوق إيرادات الخزانة الأمريكية، بعائد إجمالي 4.779%.

ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، كما يعد أول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة هذا العام. وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبر من أقل هوامش التسعير لبنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السندات. السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصلت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين إلى 76%. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديري الصناديق الدولية وبنوك التنمية والبنوك. وبلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 مرة المبلغ المستهدف الأولي، مما أدى إلى نجاح البنك في تسعير الصكوك بهامش أقل من سعر التداول في السوق.

وقالت رولا القاضي، أمين صندوق المجموعة في بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة مهمة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس إصدارنا للصكوك الأكبر منذ أربع سنوات وتحقيق أدنى هامش لطرح عام مدته خمس سنوات خلال العامين الماضيين مدى ثقة المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا».

يعكس إصدار الصكوك مكانة البنك كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية وشريك موثوق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو المدير الرئيسي المشارك في إصدار هذه الصكوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل